はじめに
はじめに
「費用を抑えたいから、できれば自分で相続手続きを進めたい」という方は多いと思います。
結論から言うと、相続手続きの一部は自分で進めることができます。ただし、実際にやってみると想像以上に時間と手間がかかるのが現実です。
この記事では、自分でやると実際どうなるかをリアルに解説した上で、自分でできるケースと専門家に依頼すべきケースを整理します。
自分でやると実際どうなるか
STEP 1自分でやると実際どうなるか
「戸籍を集めて書類を揃えるだけ」と思っていると、実際には次のような壁にぶつかります。
① 戸籍収集だけで数週間かかることがある
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めるには、複数の市区町村に郵送請求する必要がある
・本籍地が変わっているたびに別の役所へ請求→届く→また別の役所へ…という繰り返し
・明治・大正時代の古い戸籍が届いても、記載内容が読み解けず手が止まる
② 遺産分割協議書の作成は一歩間違えると無効になる
・相続人が一人でも欠けると無効。全員の署名・実印が必要
・記載内容に不備があると金融機関・法務局に受け付けてもらえず作り直しになる
・相続人の中に「ハンコを押したくない」という方がいると手続き全体が止まる
③ 銀行の相続手続きは金融機関ごとに書式が違う
・金融機関ごとに独自の相続届や書式があり、窓口に何度も足を運ぶことになる
・提出書類に不備があるたびに出直し。口座が複数あれば金融機関ごとに繰り返す
・仕事をしながら進める場合、平日に何度も休まなければならない
④ 全体でどれくらい時間がかかるか
・シンプルなケースでも、戸籍収集〜銀行手続き完了まで3〜6か月かかることが多い
・相続人が多い・不動産がある・金融機関が複数あると1年以上かかるケースも
・その間ずっと書類の準備・確認・窓口対応が続く
相続手続きは自分でできるのか
STEP 2それでも自分でできる手続きとは
大変さを理解した上で、それでも自分で進められる手続きは次のとおりです。
📋 自分で進められる主な手続き
・戸籍の収集・相続人の確定
・財産調査（預貯金・不動産・株式等の確認）
・銀行口座の解約・払い戻し手続き
・遺産分割協議（相続人間での話し合い）
⚠ 専門家でないとできない手続き
・不動産の相続登記 → 司法書士（2024年4月より義務化・3年以内）
・相続税申告・準確定申告 → 税理士
自分でできるケース
STEP 3自分で進めやすいケース・専門家に頼むべきケース
専門家ごとの業務範囲
STEP 4専門家ごとの業務範囲
📋 行政書士（当事務所）
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成・戸籍収集支援
・各種相続書類の整理・金融機関手続きのサポート
📋 司法書士
・不動産の相続登記（2024年4月より義務化・3年以内）
・相続放棄・限定承認の申立書作成
📋 税理士
・相続税の申告・納税（相続税法第27条第1項）
・準確定申告（所得税法第124条）
⚠ 相続登記の義務化に注意
2024年4月1日より、相続による不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられました。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
当事務所でできること
当事務所でできること
「自分でやろうとしたけど途中で詰まってしまった」という方もよくいらっしゃいます。こんな状況になっていませんか？
・戸籍を集め始めたが、どこまで集めれば揃ったのかわからない
・遺産分割協議書を作ったが、これで合っているか自信がない
・銀行に書類を持っていったら受け付けてもらえず、何が不足しているかわからない
「どこまで自分でできるか」の判断も含めてご相談いただけます。途中から引き継ぐことも可能です。必要に応じて司法書士・税理士もご紹介します。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
まとめ
自分でできるか・専門家に依頼するかの判断基準をまとめると次のとおりです。
「全部自分でやる」か「全部任せる」かではなく、自分でできる部分は進めながら、難しい部分だけ専門家に相談するというやり方もできます。まず一度相談してみてください。
【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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